Accountmanager Financieel Advies

• Je adviseert klanten over financiële vraagstukken.
• Je onderhoudt bestaande klantrelaties en bouwt deze verder uit.
• Je voert adviesgesprekken en analyseert de financiële situatie van klanten.
• Je signaleert kansen en bespreekt waar aanvullende dienstverlening kan helpen.
• Je werkt samen met collega's uit verschillende financiële disciplines.
• Je zorgt ervoor dat klanten zich goed geholpen en persoonlijk geadviseerd voelen.

• We zoeken iemand met ervaring binnen de financiële dienstverlening die graag met klanten werkt. Je bent inhoudelijk sterk, kunt goed luisteren en weet complexe financiële zaken op een begrijpelijke manier uit te leggen.

  Je hoeft niet per se uit exact dezelfde functie te komen. Een goede financiële basis, adviesvaardigheden en een prettige manier van communiceren vinden we minstens zo belangrijk.

  Wft-certificeringen zijn belangrijk voor deze functie. Ervaring met financieel advies en relatiebeheer is een duidelijke pré. Deze kan je ook halen tijdens het werk.

   

Binnen de organisatie werken verschillende specialisten nauw met elkaar samen. Hierdoor kun je klanten vanuit meerdere disciplines ondersteunen en is er veel ruimte om met collega's te sparren.

De organisatie heeft een sterke focus op persoonlijk contact en langdurige klantrelaties. Geen standaardadvies, maar goed luisteren naar de situatie van de klant en samen kijken naar wat op dat moment nodig is.

De klantenkring is breed, met een duidelijke focus op ondernemers en professionals. Hierdoor krijg je te maken met interessante en inhoudelijk verschillende financiële vraagstukken.

De organisatie is professioneel en volop in ontwikkeling, maar heeft tegelijkertijd een persoonlijke en betrokken werksfeer. Er is veel aandacht voor ontwikkeling en de mogelijkheid om jezelf verder te specialiseren binnen de financiële dienstverlening.

Voor een mooie organisatie in Veenendaal zoeken we een Accountmanager Financieel Advies die het leuk vindt om klanten echt verder te helpen. Je bent het aanspreekpunt voor klanten en denkt met hen mee over hun financiële situatie en toekomst.

Je voert gesprekken, brengt de wensen en financiële mogelijkheden van klanten in kaart en vertaalt deze naar passend financieel advies. Daarbij bouw je aan langdurige relaties en zie je ook waar andere financiële vraagstukken of kansen liggen.

Je werkt met een diverse groep klanten, waaronder ondernemers en professionals binnen de zorg. Dat maakt het werk afwisselend: je bent niet alleen bezig met cijfers en producten, maar vooral met de persoon en de situatie achter de cijfers.

Wij zijn partner van backofficebureau voor het werven en selecteren van de juiste kandidaten voor de ideale job.