Financieel Adviseur Buitendienst & Relatiebeheer

Als Financieel Adviseur Buitendienst & Relatiebeheer ben je veel in gesprek met klanten. Je bezoekt klanten, voert adviesgesprekken en brengt hun financiële situatie en toekomstplannen goed in kaart.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• voeren van persoonlijke adviesgesprekken met ondernemers en professionals;
• analyseren van financiële situaties en vraagstukken;
• opstellen en bespreken van financiële plannen;
• adviseren over financiële mogelijkheden en oplossingen;
• onderhouden en uitbouwen van bestaande klantrelaties;
• signaleren van nieuwe financiële vraagstukken en commerciële kansen;
• zelfstandig bezoeken van klanten;
• samenwerken met collega's en andere specialisten binnen de organisatie;
• actief meedenken met klanten over de langere termijn.

Je bent daarbij niet iemand die alleen een product verkoopt. Je bent vooral een inhoudelijke gesprekspartner die vertrouwen opbouwt en klanten helpt om goede financiële keuzes te maken.

We zoeken een ervaren financieel professional die inhoudelijke kennis kan combineren met een prettige manier van communiceren.

Je bent iemand die:

• beschikt over HBO werk- en denkniveau;
• ruime ervaring heeft binnen de financiële dienstverlening;
• beschikt over relevante Wft-diploma's, of bereid deze te halen;
• gewend is om zelfstandig klantgesprekken te voeren;
• financiële informatie snel kan doorgronden;
• complexe materie begrijpelijk kan uitleggen;
• gemakkelijk contact maakt en vertrouwen weet op te bouwen;
• commercieel denkt, zonder dat 'verkopen' het belangrijkste doel is;
• het leuk vindt om klanten daadwerkelijk te bezoeken;
• zelfstandig kan werken, maar ook graag samenwerkt met collega's.

Ervaring met ondernemers, specialisten of andere professionals is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.

Je gaat werken bij een professionele financiële adviesorganisatie in de regio Veenendaal. De organisatie ondersteunt ondernemers en professionals bij uiteenlopende financiële vraagstukken, waaronder financiële planning, verzekeringen, hypotheken en andere vormen van financieel advies.

Binnen de organisatie werken verschillende financiële specialisten samen. Daardoor kun je klanten breed adviseren en gebruikmaken van de kennis van collega's.

Persoonlijk contact staat centraal. De organisatie kiest bewust voor langdurige relaties en wil klanten niet alleen vandaag helpen, maar ook gedurende verschillende fases van hun onderneming en leven.

Wij zijn partner van backofficebureau voor het werven en selecteren van de juiste kandidaten voor de ideale job.